1.熟練翻閱機械設計手冊：對于標準件以及常用件的一些技術特征要了熟于心。比如要清楚各類軸承，帶傳動，鏈傳動，齒輪傳動，絲杠傳動，蝸輪蝸桿等的使用場合，使用方式，以及相關的技術特征。對于具體應用時的選型計算則可對照設計手冊的圖表和公式進行具體確定。
2.熟悉原材料情況：比如要知道目前市場上有賣的冷軋或熱軋鐵板以及各類型材的規(guī)格尺寸，在鋼材市場，普遍存在變薄，變窄，變短這些情況，采購買回來的東西往往是和坐辦公室根據(jù)設計手冊里選出來的相關數(shù)據(jù)存在比較大的。
3.具備一定的電氣，液壓，氣動等方面的知識：社會分工越來越細，個人工作方向越來越專。當然，這里強調這些“旁系”學科并不是要求作為一個機械設計人員，必須得能夠根據(jù)機床功能進行液壓或氣動的集成塊的油路布置，或進行強電線路的規(guī)劃或弱電程序的編寫。但至少要能看懂人家提供的液壓系統(tǒng)原理圖或電氣原理圖/接線圖等，但能讀懂或編寫通用的PLC程序或一些運動控制器的C程序是更為妥當。
4.略知金屬材料與熱處理知識：對于事物或技能的掌握程度我們可分為認知—略知—掌握—熟練這么些階段。作為機械設計工程師，從事的這個行業(yè)交叉性的學科比較多。
所謂業(yè)精于專，當然我們的前提是做好自己設計范疇內的事情，而這里所要求知曉的金屬材料與熱處理知識并不是要求你能熟記鐵碳合金相圖以及各類金屬在不同溫度不同熱處理工藝下的金相組織形態(tài)。但一些基礎性的知識還是需要了解或掌握的。比如低碳鋼，中碳鋼，高碳鋼，常見合金鋼一些常見的特性，通用性材料的屈服點，抗拉強度，熱處理前后硬度特性。
機械設計過程概述
1.形成設計構想和完善整體策略：機械設計的過程往往是從整體到局部細化的過程。所謂整體，就是指一個總的全局觀。比如要考慮客戶要加工的料的材質、形狀……。再比如要考慮所將設計的機床的大體尺寸，總高，總長，總寬（考慮到實際車輛和道路運輸情況再決定該機是散裝運輸還是整機運輸）。在考慮這些大致方向性的基礎要素的同時也要同時考慮初步的機床功能實現(xiàn)方式。也就是采取何種工藝或方法來成型，就目前的成型方式來說可分不去除材料的方式和去除材料的方式以及增加材料的方式。
2.確定機床初步結構方式：基于上述內容確定一個初步的機床結構布置性方案。比如客戶提供的要由你所設計的機器加工的料是類似工字鋼一類的較長型材（此時要綜合考慮在機床加工時客戶上料以及下料的便捷性，安全性等因素，同時考慮客戶是單條加工還是成捆多條同時加工。）
在此狀況下，可能就會傾向于確定大概設計思路是在加工時候采取被加工件固定（靜止）而采取刀具以及刀具總成移動的初步策略（類如激光切割機）。有了大致性的初步策略后，再接著就要考慮機床的生產效率和精度要求。對于此兩項要求肯定是要結合設備造價來確定。例如是否采用多工位結構，是否采用多機頭結構，是否需要加快各部位工進或快進的速度（速度高了對于驅動的功率要求就大了，又要考慮速度高了機構慣性大了，定位精度下降了，若采用大功率大慣量的電機就直接意味著成本的上升。）
3.確定各部件或總成的結構形式和功能：在確定了機床成型方式和整體初步結構后就要對各部位進行初步規(guī)劃，這時要比較清晰和明了各部位的功能以及確定采用何種機構來實現(xiàn)這些部位的功能。做這些規(guī)劃的前提的前提就是要先考慮這個組件或部件的安裝和拆卸問題。
比如對于易損件或耗材或對于一些需要經常調校的裝置和機構就要求考慮合理的拆裝和維修時的便利性。比如要更換一條三角皮帶，則要對該機進行殺牛剝皮式的拆卸和更換那就不能算是一個好的設計。
4.工程圖紙的相關問題：按正常的，規(guī)范的，嚴謹?shù)?，科學的方法和方式來說，一個生產機械設備工廠的技術部門，本應當具備專職的繪圖人員，圖紙審核人員，工藝規(guī)劃人員，工裝夾具制作人員，以及專職的電氣工程師，液壓氣動工程師或程序員。
第一，作為設計人員，在保持謙虛好學的同時更要具備自我主見和獨立判斷能力。）對于圖紙要素要做到知其然亦知其所以然。很多新手出具的圖紙往往都“干干凈凈”異常“整潔”，沒有粗糙度標記，沒有形狀和位置公差要求，沒有備注的技術要求，所有的線條粗細都是一致，尺寸缺失，尺寸多余，尺寸鏈封閉，圖紙上體現(xiàn)不出加工和測量的基準，N多虛線圖素等等狀況。
5.設計的靈魂—計算，校核：
（1）緊密聯(lián)系物理現(xiàn)象的計算。比如靜力學，材料力學，彈性力學，流體力學.....當設計某個零件時，首先要考慮這個零件所要承擔或完成什么任務，再結合這些任務去確定這個零件的形狀，確定形狀和所需要滿足的運動關系尺寸后再去針對這個零件的受力狀態(tài)和受力性質以及材質同時考慮轉速/熱變形/以及設計壽命等等諸多因素后到最后才能下手去確定各個部位的形狀和位置尺寸。
（2）對于零件或部件加工或組裝時候的工時以及各項工藝參數(shù)的計算。就比如制造某款設備，鐵板下料部分需要進行鐵板排料的計算。金加工部分對于不同的加工性質有不同的加工參數(shù)的計算以及不同的加工方法排列的計算......以及在這樣的工藝參數(shù)下各個步驟所需要的加工時間的計算。
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